ORDINI CLIENTI

VIDEO - Immissione Ordini da Clienti

Interrogazione Ordini

Tramite questa funzione è possibile interrogare gli ordini clienti.

È possibile filtrare la ricerca per ordini di vendita o acquisti, ordini evasi, da evadere o tutti. È possibile affinare ancora la ricerca definendo precodice, codice sconto, classe merceologica, zona, agente e classe gestionale.

Utilizzando il pulsante Elabora si accede alla maschera di interrogazione ordini ove e' possibile effettuare la ricerca inserendo ulteriori filtri.

Impostati i parametri , e' possibile con F3 inizializzare la ricerca. Viene restituita la lista degli ordini ricercati

  Il pulsante “DETTAGLIO ORDINE” permette di accedere all'interno del singolo ordine.

Aggiornamento Quantita Da Evadere

Tramite questa funzione e' possibile effettuare la manutenzione di un ordine, stabilendo per ogni riga lo stato di evasione e l'eventuale chiusura a saldo. 

La maschera si presenta si presenta in modalità di ricerca ove e' possibile specificare i parametri per poter richiamare uno o piu ordini

E' possibile effettuare la ricerca inserendo come parametro:

Numero Ordine: Numero Ordine. 

Anno Ordine: anno in cui è stato generato l'ordine

Cliente: Cliente intestatario dell'ordine. 

Precodice e Codice: Precodice e codice 

Impostati i parametri , con il tasto “avvia ricerca” (F3), vengono visualizzate in griglia le seguenti informazioni:

Mov: Tipo Movimento della riga

Precodice e Codice: Precodice e codice Articolo

Descrizione: Descrizione Articolo

Qt_Richiesta: Quantita' richiesta dal cliente nell'ordine

Qt_Spedita: Quantita' gia spedita in altre evasioni precedenti

Riga: Stato di evasione dell'articolo. Il campo può assumere 2 valori:

“X” - Riga in lista di prelievo, Qta da evadere impegnata

“” - Riga non in lista di prelievo. Qta da evadere in backorder

Av: Rappresenta lo stato di avanzamento della riga d'ordine. Il campo può assumere due valori:

“A” - Riga ordine aperta

“ES” - Riga ordine evasa

Qt_Da Evadere: Quantita' da evadere

Esistenza: Quantita' Giacenza in magazzino

In questa procedura e' possibile:

- Annullare un prelievo cancellando sul campo Riga il valore “ ” e memorizzare con F9

- Inserire una riga in prelievo, e quindi impegnare la giacenza, riportando sul campo Riga il Valore “X” e memorizzando con F9

- Chiudere un ordine a saldo, riportando sul campo “AV” il valore “ES” confermando con F9. 

DOCUMENTI CLIENTE

VIDEO - Emissione Documenti

VIDEO - Vendita Veloce al Banco

Interrogazione Documenti

Tramite questa funzione è possibile ricercare i documenti di vendita. 

Si può definire quale importo visualizzare e filtrare per Agente, Tipo di pagamento,Vettore, Banconista, Codice Cig/Cup e Anno del documento. Si possono visualizzare anche i documenti non considerati “Fatturabili”.  

Spostandosi sul tab documento, è possibile inserire ulteriori parametri di ricerca per individuare i documenti da interrogare. 

Tutti i campi, tranne Importo merce, sono campi di ricerca utilizzabili contemporaneamente. 

Effettuata la ricerca si ottiene la lista dei documenti.

E' possibile visualizzare lo stato del documento nel campo “ST”. 

I possibili stati sono:

Bolle di accompagnamento e resi cliente:

“” - Documento non movimentato o ancora non definitivo

“M” - Documento Movimentato e Definitivo

“F” - Documento non movimentato ma fatturato

“E” - Documento Movimentato e Fatturato

Fatture e Note Credito

“” - Documento non movimentato o ancora non definitivo

“M” - Documento Movimentato e Definitivo

“C” - Documento non movimentato ma Contabilizzato

“E” - Documento Movimentato e Contabilizzato

Documenti Corrispettivi:

“” - Documento non movimentato o ancora non definitivo

“M” - Documento Movimentato e Definitivo

L'ultima colonna, riporta lo stato delle generazione del file XML (fatture e note credito).

I possibili stati sono:

“” - File xml non generato

“G” - File xml generato

“I” - File xml generato ed inviato tramite procedura INFOCERT. 

Cliccando sull'etichetta delle colonne “C.Doc”, “Mag”, “Num.Def”, "Data Def", “Cod.Cli” e' possibile accedere nel dettaglio del documento

Stampa Documenti di Trasporto

Tramite questa funzione è possibile stampare massivamente o singolarmente le bolle di accompagnamento. 

Magazzino di Emissione bolle: magazzino specificato in emissione bolle. 

Anno emissione documento: anno in cui è stato generato il documento. Viene proposto l’anno corrente

Limiti di numero bolla provvisorio iniziale e finale: intervallo di numeri provvisori dei documenti da stampare. Sui campi è attivo lo ZOOM.

Limiti di Codice Vettore iniziale e finale: Inserire intervallo vettori delle bolle da stampare (Vuoto, tutti i documenti). Sui campi è attivo lo ZOOM.

Limiti di Codice Cliente iniziale e finale: Inserire intervallo clienti delle bolle da stampare (Vuoto, tutti i documenti). Sui campi è attivo lo ZOOM.

Stampa solo riepilogo portafoglio bolle: se flaggato viene stampato il riepilogo altrimenti vengono stampati i documenti. 

Modalità di selezione bolle: E' possibile selezionare le sole Bolle: 
E' possibile selezionare le sole Bolle: 
“N”   nuove, cioe' emesse ma non ancora fatturate e movimentate; 
“M”   non ancora Movimentate come scarico di magazzino; 
“F”   non ancora Fatturate ma movimentate; 
“E”   sia fatturate che movimentate, cioe' entrambi gli stati; 
“T”   tutte le Bolle comprese nei limiti impostati a video; 

Stampa definitiva: flaggare se si vuole effettuare la stampa definitiva

Data per la stampa definitiva: Data definitiva del documento, se si intende stampare in definitivo 

Gestione data trasporto: Flaggare se si vuole gestire la data di trasporto 

Data inizio trasporto: Data di inizio trasporto 

Ora inizio trasporto: Ora di inizio trasporto

Generazione movimenti di magazzino: flaggare se si intende generare i movimenti di magazzino

Utilizzando il pulsante Elabora viene lanciata la stampa secondo i parametri definiti. 

VIDEO - Generazione Fatture Note Credito Clienti

VIDEO - Chiusura Corrispettivi e Resi